Comment améliorer mon CRM?

Premièrement, un CRM, ce n’est pas un meuble qu’on place dans le milieu de nos bureaux et que tout le monde utilise sans que personne n’en soit responsable.  Il faut voir votre CRM comme un végétal 🌻 qui a besoin d’entretien régulier par une personne responsable et compétente.

Également, il faut savoir qu’un CRM n’est pas un ERP, ni un logiciel comme un chiffrier ou un traitement de texte (i.e. Microsoft Excel © ou Word ©).  D’une part, un CRM est un logiciel qui est beaucoup plus léger, personnalisable et accessible qu’un ERP.  D’autre part, un CRM ne doit pas être statique comme un chiffrier ou un traitement de texte…  Un CRM doit être dynamique et enrichi continuellement.

L’accessibilité de la programmation (no-code et low-code) de la plupart des CRM rend le tout possible.  L’ajout de plusieurs composantes facilitant les intégrations avec différents outils rend encore plus attirant l’évolution d’un CRM.  Donc, comment améliorer mon CRM?  Voici quelques pistes. 🙂

  • Sondez vos usagers finaux

Ceux qui utilisent le CRM ont sûrement une perception différente selon leur type d’usage, leur métier et leur rôle.  Toute amélioration doit commencer avec eux.  Ils auront des idées de champs manquants ou de champs inutiles.  Ils vont sûrement penser à des choses simples qui les ralentissent dans leur usage quotidien. 💡

  • Faîtes des calculs simples pour l’automatisation

Si une tâche ne prend que 1 minute et que trente (30) vendeurs la font 3 fois par semaine, alors cela coûte au moins 43,200$ par an si les vendeurs ne gagnent que 10$/heure! 😉  Autrement dit, il faut éliminer les tâches les plus récurrentes qui prennent le plus de temps.  Commencez par des automatisations simples pour votre plus grand groupe d’usagers du même rôle.  Le ROI (Retour sur Investissement) sera encore plus grand!  👑

  • Ne sous-estimez pas la version mobile

Souvent, les usagers qui sont toujours au bureau oublient l’importance des fonctions mobiles des CRM.  Un usager utilisant le CRM sur un grand écran n’a pas la même expérience que celui sur un petit écran.   Une partie importante des interactions avec le CRM se fait en déplacement.  Avez-vous essayé votre CRM avec tous les écrans possibles?  🖥💻📱📟

  • Améliorez les tableaux de bords

Il est fortement conseillé de changer un peu la culture si vous fonctionnez avec beaucoup de notifications, de tâches, de courriels et d’alertes en tout genre.  Comme disait nos parents : « Trop, c’est comme pas assez! ».   De bons tableaux de bord avec des indicateurs bien choisis sur ce que vous attendez de vos usagers sont préférables.  Ayez un standard à travers votre entreprise. Utilisez un code de couleur simple, cohérent et présent dans la grande majorité des tuiles de vos tableaux de bord.  ✨

  • Faites vérifier votre configuration de votre CRM par une firme experte

Plusieurs consultants ont travaillé dans votre CRM?  Les différents mandats se sont succédé avec des objectifs précis différents?  Il se peut alors qu’il y ait un manque de cohésion en arrière-plan.  Ou, au contraire, tout a été fait à l’interne, en suivant la culture de l’entreprise?  Un point de vue extérieur peut certainement donner quelques idées et possiblement confirmer que votre équipe interne est superbe.  Dans tous les cas, il y a un gain.  💯  Cliquez ici pour obtenir un  diagnostique gratuit! 👈

  • Mettez tous vos œufs dans le même panier

Chercher la bonne information interne peut être frustrant et contre-productif.  En ayant qu’un seul CRM, connecté avec vos autres systèmes vitaux (ERP, paye, marketing, soumission, facturation, production, service après-vente, documents importants, etc), le CRM peut devenir le point central de votre entreprise. Plusieurs intégrations peu couteuses existent pour plusieurs systèmes existants.  La liste ne fait que s’agrandir de jour en jour.  Il y a une raison à cette effervescence : c’est plus que rentable! 😁

  • Planifiez vos changements majeurs

Lorsque vous avez des modifications importantes, testez-les dans un environnement (Sandbox) autre que celui de tous les jours.  Cela n’impactera pas vos usagers réguliers et vous pourrez tester la qualité de vos améliorations.  Par la suite, afin d’augmenter le succès de ces changements, vous devriez penser à former vos usagers finaux.  Que vous le faîte vous-même ou avec de l’aide externe, cela améliorera la compréhension de votre CRM.  Grâce aux subventions liées à l’Agrément des Formateurs du Québec, le rapport qualité-prix des formations technologiques est excellent. 🎁

 

Le marché offre beaucoup de bonnes solutions CRM adaptées et adaptables aux différents objectifs des entreprises. Tout le monde peut y trouver son compte! 🎯